WSE IPO Factory

IPO - цілі та досягнення

Компанія випустила 5 000 000 акцій по емісійній ціні 19 зл, отримуючи 95 млн зл. Акції Астарти, українського цукрового виробника, були розміщені по ціні 19,05 зл (зріст на 0,3%).
Засоби від емісії компанія призначила на: модернізацію цукрових заводів поглинання чергових українських цукрових заводів купівлю сучасного обладнання та технологій на вирощування цукрових буряків збільшення обігового капіталу та оптималізацію витрат Завдяки коштам, залученим на ВФБ компанія змогла динамічно розвиватись, результатом цього розвитку були: - збільшення виробництва, що дало Астарті змогу збільшити свою долю на українському ринку з 4,6 до 6 відсотків. Це дало третє місце в Україні; - За перший рік після розміщення компанія збільшила ринкову частку, отримавши нових великих клієнтів в сегменті B2B, в першу чергу транснаціональну компанію Coca-Cola, та зберегла свої позиції серед основних кондитерських підприємств України - Крафт Фудз, Полтавакондитер і АВК. Компанія ввела в дію 5-й цукровий завод та активно реалізовувала програму модернізації цукрового виробництва з метою впровадження європейських стандартів якості. За цей період Астарта збільшила площі сільськогосподарських земель, що орендуються, більш ніж на 30 тис. га (з 73,5 тис. га до більше 103 тис. га). - Група компаній Астарта першою з українських сільськогосподарських холдингів почала реалізацію програми кредитування постачання сільськогосподарської техніки і устаткування в межах програми страхування експортно-імпортного кредитування Ексімбанку США. Реалізація програми стартувала з підписанням 11 березня 2008 р. кіпрським підрозділом ASTARTA Holding N.V. кредитної угоди з Wells Fargo HSBC Trade Bank (США), в рамках якої надається кредитна лінія в сумі до $10 млн. на придбання сільськогосподарської техніки і устаткування американського виробництва. Кредитування було надано в рамках програми страхування експортно-імпортного кредитування Експортно-імпортним Банком США і є першим в історії українського бізнесу подібним кредитуванням без участі українських посередницьких кредитно-фінансових установ. - Агропромхолдинг "Астарта-Київ" одержав кредит ЄБРР на суму 20 млн. дол. США - 23 жовтня 2008 року, відбулося підписання кредитної угоди на суму 25 млн. доларів США між Нідерландським банком розвитку FMO та Астартою. Цей кредит дав можливість Астарті оптимізувати свій кредитний портфель, а також фінансувати сільськогосподарське та цукрове виробництво.

Компанія випустила 5 000 000 акцій по емісійній ціні 19 зл, отримуючи 95 млн зл. Акції Астарти, українського цукрового виробника, були розміщені по ціні 19,05 зл (зріст на 0,3%).

Засоби від емісії компанія призначила на:

модернізацію цукрових заводів
поглинання чергових українських цукрових заводів
купівлю сучасного обладнання та технологій на вирощування цукрових буряків
збільшення обігового капіталу та оптималізацію витрат

Завдяки коштам, залученим на ВФБ компанія змогла динамічно розвиватись, результатом цього розвитку були:

- збільшення виробництва, що дало Астарті змогу збільшити свою долю на українському ринку з 4,6 до 6 відсотків. Це дало третє місце в Україні;

- За перший рік після розміщення компанія збільшила ринкову частку, отримавши нових великих клієнтів в сегменті B2B, в першу чергу транснаціональну компанію Coca-Cola, та зберегла свої позиції серед основних кондитерських підприємств України - Крафт Фудз, Полтавакондитер і АВК. Компанія ввела в дію 5-й цукровий завод та активно реалізовувала програму модернізації цукрового виробництва з метою впровадження європейських стандартів якості. За цей період Астарта збільшила площі сільськогосподарських земель, що орендуються, більш ніж на 30 тис. га (з 73,5 тис. га до більше 103 тис. га).

- Група компаній Астарта першою з українських сільськогосподарських холдингів почала реалізацію програми кредитування постачання сільськогосподарської техніки і устаткування в межах програми страхування експортно-імпортного кредитування Ексімбанку США. Реалізація програми стартувала з підписанням 11 березня 2008 р. кіпрським підрозділом ASTARTA Holding N.V. кредитної угоди з Wells Fargo HSBC Trade Bank (США), в рамках якої надається кредитна лінія в сумі до $10 млн. на придбання сільськогосподарської техніки і устаткування американського виробництва. Кредитування було надано в рамках програми страхування експортно-імпортного кредитування Експортно-імпортним Банком США і є першим в історії українського бізнесу подібним кредитуванням без участі українських посередницьких кредитно-фінансових установ.

- Агропромхолдинг "Астарта-Київ" одержав кредит ЄБРР на суму 20 млн. дол. США

- 23 жовтня 2008 року, відбулося підписання кредитної угоди на суму 25 млн. доларів США між Нідерландським банком розвитку FMO та Астартою. Цей кредит дав можливість Астарті оптимізувати свій кредитний портфель, а також фінансувати сільськогосподарське та цукрове виробництво.